J’accompagne les particuliers et les professionnels dans la planification et la réalisation de leurs projets patrimoniaux.
J’interviens sur des thématiques variées telles que les investissements financiers et immobiliers, l’optimisation fiscale, la préparation de la retraite, la prévoyance du dirigeant, la transmission du patrimoine privé et/ou professionnel, l’optimisation de la trésorerie de l’entreprise, la recherche de financement, l’assurance emprunteur, ou encore l’assistance administrative.
Mon indépendance me permet d’offrir un conseil objectif, personnalisé et toujours centré sur les intérêts de mes clients. Je sélectionne moi-même mes partenaires pour leur solidité et pour la qualité de leur offre.
J’exerce le métier de conseillère en gestion de patrimoine avec passion et mon approche est avant tout humaine.
Dotée d’une expérience solide, je mets mon expertise au service de mes clients pour optimiser leur patrimoine et réaliser leurs projets, tout en assurant leur sécurité et celle de leur proche.
Je me déplace pour vous rencontrer sur le lieu de votre choix, dans tout le Tarn et au-delà lorsque cela s’avère pertinent. Je propose également des entretiens à distance en visioconférence pour plus de souplesse.
